Therfore - Factures Clients
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Training created on 6/7/23. Last update on 9/19/24.
Programme version: 3
Training programme PDF version
Gestion électronique des documents
Objectives of the training
- Prendre en main son logiciel et l’adapter à ses besoins
- Comprendre le fonctionnement de la solution Therefore
- Apprendre à gérer ma base client dans Therfore
- Apprendre à suivre le statut d’émission de la facture
- Maîtriser les recherches de document dans l’armoire numérique
Profile of beneficiaries
For whom
- Salarié, collaborateur, dirigeant d’entreprise ayant le besoin d’acquérir ses connaissances sur la Dématérialisation
Requirements
- Maîtrise de base de l’outil informatique (windows)
Training content
-
Ergonomie du logiciel
- Le logiciel métier
- La liaison entre le logiciel métier (Gestion commerciale) et la solution de dématérialisation
-
Les éléments essentiels à la dématérialisation
- Interface du logiciel de dématérialisation
- En fonction de l’étude de besoin, définition de l’interface la plus adaptée à l’utilisation : Découverte de l’interface du client lourd (logiciel) Découverte du client Web
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Terminologie de la solution
- Définition des termes spécifiques : Référentiel / catégorie Workflow / instance Utilisateur
- Découverte de la structure de l’armoire de dématérialisation
- Dépôt de document : Réalisation de dépôt manuel Réalisation de dépôt depuis le logiciel de gestion
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Gestion
- Création et/ou modification d’une fiche client
- Découverte du cheminement du document
- Contrôler son statut
- Ajout de documents
-
Recherche
- Recherche en fonction d’un index
- Recherche multicritère
- Recherche plein texte
- Enregistrement d’une recherche récurrente
-
Gestion des relances
- Identification de l’état de relance d’une facture
- Envoi d’une relance arrivée à échéance
- Sortie une facture de la gestion des relances
-
Application
- Cas pratique d’envoi de document, de modification de fiche client, de recherches, de relance
- Mise en place des favoris
Teaching team
Nos formateurs sont des experts passionnés par leur discipline et animés du plaisir de la transmettre. Ils bénéficient d’un suivi régulier des compétences
Monitoring of implementation and evaluation of results
- Questions/Réponses et bilans en cours de formation
- Certificat de réalisation
Technical and educational resources
- Pédagogie active et participative orientée en fonction des besoins
- Alternance entre théorie et mise en pratique selon le contexte professionnel
Login delay
4 weeks
Accessibility
Accessible aux personnes à mobilité réduite