Therfore - Factures Clients

Formation créée le 07/06/2023. Dernière mise à jour le 19/09/2024.
Version du programme : 3

Type de formation

Formation présentielle

Durée de formation

7 heures (1 jour)

Accessibilité

Oui
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Therfore - Factures Clients


Gestion électronique des documents

Version PDF

Objectifs de la formation

  • Prendre en main son logiciel et l’adapter à ses besoins
  • Comprendre le fonctionnement de la solution Therefore
  • Apprendre à gérer ma base client dans Therfore
  • Apprendre à suivre le statut d’émission de la facture
  • Maîtriser les recherches de document dans l’armoire numérique

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Salarié, collaborateur, dirigeant d’entreprise ayant le besoin d’acquérir ses connaissances sur la Dématérialisation
Prérequis
  • Maîtrise de base de l’outil informatique (windows)

Contenu de la formation

Ergonomie du logiciel
  • Le logiciel métier
  • La liaison entre le logiciel métier (Gestion commerciale) et la solution de dématérialisation
Les éléments essentiels à la dématérialisation
  • Interface du logiciel de dématérialisation
  • En fonction de l’étude de besoin, définition de l’interface la plus adaptée à l’utilisation : Découverte de l’interface du client lourd (logiciel) Découverte du client Web
Terminologie de la solution
  • Définition des termes spécifiques : Référentiel / catégorie Workflow / instance Utilisateur
  • Découverte de la structure de l’armoire de dématérialisation
  • Dépôt de document : Réalisation de dépôt manuel Réalisation de dépôt depuis le logiciel de gestion
Gestion
  • Création et/ou modification d’une fiche client
  • Découverte du cheminement du document
  • Contrôler son statut
  • Ajout de documents
Recherche
  • Recherche en fonction d’un index
  • Recherche multicritère
  • Recherche plein texte
  • Enregistrement d’une recherche récurrente
Gestion des relances
  • Identification de l’état de relance d’une facture
  • Envoi d’une relance arrivée à échéance
  • Sortie une facture de la gestion des relances
Application
  • Cas pratique d’envoi de document, de modification de fiche client, de recherches, de relance
  • Mise en place des favoris

Équipe pédagogique

Nos formateurs sont des experts passionnés par leur discipline et animés du plaisir de la transmettre. Ils bénéficient d’un suivi régulier des compétences

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Questions/Réponses et bilans en cours de formation
  • Certificat de réalisation

Ressources techniques et pédagogiques

  • Pédagogie active et participative orientée en fonction des besoins
  • Alternance entre théorie et mise en pratique selon le contexte professionnel

Délai d'accès

4 semaines

Accessibilité

Accessible aux personnes à mobilité réduite